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Le amiche Lena Ramon e Caroline Pierce sono pronte a masturbarsi insieme per divertirsi un po'. Quando Lena viene a casa dal negozio di video per adulti con un film cattivo, l'eccitata Caroline sta già allargando le gambe e giocando la sua figa paffuta. Lena sorprende Caroline con un nuovo tipo di porno-uno che interpreta belle donne con tette enormi e cazzi reali e funzionanti. Certo, hanno i loro dildo con cui giocare, ma nessuno di loro non può immaginare cosa vuol dire essere con trans ragazza che viene digitato calore! Sono particolarmente eccitati dalla splendida cover girl Danielle Fox-tanto che iniziano a baciarsi e toccarsi a vicenda. Quando hanno deciso di mettere sul Porno, la ragazza Trans è la dea stessa, in piedi proprio di fronte a loro. Non perdono tempo invano a trasformare le loro fantasie sulla scomparsa di Danielle in realtà, e prima che tu te ne accorga, entrambi si inginocchiano, a turno, succhiando la sua bacchetta da donna. Avidi di sperma, le ragazze giocano con le loro fighe e succhiano le enormi tette di Danielle fino a quando non vomita una grande e appiccicosa porzione di sperma voglio vedere un video porno bianco in tutto il trio.

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